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                                                  太阳城赌场_2014年昆山高新技能财富开拓区资产策划有限公司公司债券召募声名书择要

                                                  作者:太阳城赌场  发布时间:2018-09-26 08:10  点击:881

                                                  2014年昆山高新技能财富开拓区资产策划有限公司公司债券召募声名书择要

                                                  声明及提醒

                                                  一、刊行人董事会声明

                                                  刊行人董事会已核准本期债券召募声名书及其择要,刊行人全体董事理睬个中不存在卖弄记实、误导性告诉或重大漏掉,并对其真实性、精确性、完备性包袱个体和连带的法令责任。

                                                  二、刊行人认真人和主管管帐事变的认真人、管帐机构认真人声明

                                                  刊行人认真人和主管管帐事变的认真人、管帐机构认真人担保本期债券召募声名书及其择要中财政陈诉真实、完备。

                                                  三、主承销商勤勉尽责声明

                                                  主承销商中信建投证券股份有限公司凭证《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《企颐魅债券打点条例》及《国度成长改良委关于推进企颐魅债券市场成长、简化刊行许诺措施有关事项的关照》等法令礼貌的划定及有关要求,已对本期债券刊行原料的真实性、精确性、完备性举办了充实核查,确认不存在卖弄记实、误导性告诉或重大漏掉,并对其真实性、精确性和完备性包袱响应的法令责任。

                                                  四、投资提醒

                                                  凡欲认购本期债券的投资者,请当真阅读本召募声名书择要及有关的信息披露文件,并举办独立投资判定。主管部分对本期债券刊行所作出的任何抉择,均不表白其对债券风险作出实质性判定。

                                                  凡认购、受让并持有本期债券的投资者,均视同自愿接管本召募声名书择要对本期债券各项权力任务的约定。

                                                  债券依法刊行后,刊行人策划变革引致的投资风险,投资者自行包袱。

                                                  五、其他重大事项或风险提醒

                                                  除刊行人和主承销商外,刊行人没有委托或授权任何其他人或实体提供未在本召募声名书择要中列明的信息和对本召募声名书择要作任何声名。

                                                  投资者若对本期债券召募声名书及其择要存在任何疑问,应咨询本身的证券经纪人、状师、专业管帐师或其他专业参谋。

                                                  六、本期债券根基要素

                                                  (一)债券名称:2014年昆山高新技能财富开拓区资产策划有限公司公司债券(简称“14昆高新债”)。

                                                  (二)刊行总额:人民币15亿元。

                                                  (三)债券限期:7年期。

                                                  (四)债券利率:本期债券回收牢靠利率情势,债券票面年利率为Shibor基准利率加上根基利差,根基利差上限为2.50%,即簿记建档利率上限为7.50%〔Shibor基准利率为《2014年昆山高新技能财富开拓区资产策划有限公司公司债券申购区间与投资者申购提醒性声名》通告日前5个事变日世界银行间同业拆借中心在上海银行间同业拆放利率网()上发布的一年期Shibor(1Y)利率的算术均匀数5.00%,基准利率保存两位小数,第三位小数四舍五入〕,在债券存续期内牢靠稳固。本期债券的最终根基利差和最终票面利率将按照簿记建档功效,由刊行人与主承销商凭证国度有关划定协商同等确定,并报国度有关主管部分存案。

                                                  本期债券回收单利按年计息,不计复利。

                                                  (五)刊行方法:本期债券回收簿记建档、齐集配售的方法,通过承销团成员配置的刊行网点向境内机构投资者(国度法令、礼貌还有划定除外)果真刊行和通过上海证券买卖营业所向机构投资者(国度法令、礼貌榨取购置者除外)果真刊行。

                                                  (六)刊行工具:在承销团成员配置的刊行网点刊行工具为在中央国债挂号公司开户的境内机构投资者(国度法令、礼貌还有划定除外);在上海证券买卖营业所刊行工具为在中国证券挂号公司上海分公司开立基金证券账户或A股证券账户的机构投资者(国度法令、礼貌榨取购置者除外)。

                                                  (七)上市布置:本期债券刊行竣事后1个月内,刊行人将申请在上海证券买卖营业所市场和银行间市场上市或买卖营业畅通。

                                                  (八)名誉品级:经中诚信国际名誉评级有限责任公司综合评定,刊行人主体恒久名誉品级为AA,本期公司债券名誉品级为AA+。

                                                  (九)债券包管:本期债券由中国投融资包管有限公司提供全额无前提不行取消连带责任担保包管。

                                                  释 义

                                                  在本召募声名书择要中,除非上下文还有划定,下列词汇具有如下寄义:

                                                  刊行人/公司:指昆山高新技能财富开拓区资产策划有限公司。

                                                  昆山高新区:指国度级昆山高新技能财富开拓区。

                                                  昆山高新区管委会:指昆山高新技能财富开拓区打点委员会。

                                                  市国资办:指昆山市当局国有资产监视打点办公室。

                                                  本期债券:指刊行人刊行的总额为人民币15亿元的“2014年昆山高新技能财富开拓区资产策划有限公司公司债券”。

                                                  召募声名书:指刊行人按照有关法令、礼貌为本期债券的刊行而建造的《2014年昆山高新技能财富开拓区资产策划有限公司公司债券召募声名书》。

                                                  召募声名书择要:指刊行人按照有关法令、礼貌为本期债券的刊行而建造的《2014年昆山高新技能财富开拓区资产策划有限公司公司债券召募声名书择要》。

                                                  簿记建档:指由刊行人与主承销商确定本期债券的根基利差区间,投资者直接向簿记打点人发出申购订单,簿记打点人认真记录申购订单,最终由刊行人与主承销商按照申购环境确定本期债券最终刊行局限及刊行利率的进程,是国际上通行的债券贩卖情势。

                                                  簿记打点人:指拟定簿记建档措施及认真现实簿记建档操纵者。

                                                  主承销商/簿记打点人:指中信建投证券股份有限公司。

                                                  承销团:指由主承销商为本次刊行组织的,由主承销商和分销商构成的承销团。

                                                  承销协议:指刊行人与主承销商为本期债券刊行签定的承销协议。

                                                  承销团协议:指主承销商与承销团其他成员签定的承销团协议。

                                                  余额包销:指承销团成员凭证承销团协议所划定的承销任务贩卖本期债券,并包袱响应的刊行风险,即在划定的刊行限期内将各自未售出的本期债券所有自行购入。

                                                  债权署理协议:指刊行人与债权署理人中信银行股份有限公司昆山高新技能财富开拓区支行签署的关于本期债券之债权署理协议。

                                                  召募资金行使专项账户禁锢协议:指刊行人与中信银行股份有限公司昆山高新技能财富开拓区支行签署的本期债券召募资金行使专项账户禁锢协议。

                                                  债券持有人集会会议法则:指本期债券持有人集会会议法则。

                                                  中央国债挂号公司:指中央国债挂号结算有限责任公司。

                                                  中国证券挂号公司:指中国证券挂号结算有限责任公司。

                                                  国度成长改良委:指中华人民共和国国度成长和改良委员会。

                                                  财政参谋/禁锢银行/债权署理人/中信银行昆山高新区支行:指中信银行股份有限公司昆山高新技能财富开拓区支行。

                                                  债券持有人:指本期债券的投资者。

                                                  包管人/中投保:指中国投融资包管有限公司。

                                                  包管函:指包管人以书面方法为本期债券出具的债券偿付保函。

                                                  元:指人民币元。

                                                  事变日:指北京市贸易银行的对公业务日(不包罗法定及当局指定节沐日或苏息日)。

                                                  法定及当局指定节沐日或苏息日:中华人民共和国的法定及当局指定节沐日或苏息日(不包罗香港出格行政区、澳门出格行政区和台湾地域的法定节沐日或苏息日)。

                                                  第一条 债券刊行依据

                                                  本期债券业经国度成长改良委发改财金〔2013〕2082号文件核准果真刊行。

                                                  第二条 本期债券刊行的有关机构

                                                  一、刊行人:昆山高新技能财富开拓区资产策划有限公司

                                                  住所:玉山镇城北北道路757号

                                                  法定代表人:王炳良

                                                  接洽人:周建

                                                  接洽地点:江苏省昆山市提高西路1899号

                                                  电话:0512-57782229

                                                  传真:0512-57773903

                                                  邮政编码:215300

                                                  二、承销团

                                                  (一)主承销商/簿记打点人:中信建投证券股份有限公司

                                                  住所:北京市向阳区安立路66号4号楼

                                                  法定代表人:王常青

                                                  接洽人:陈翔、吴云超、闫星星、杨兴、张宁宁、赵永增、刘国平、彭子源、黄鹏

                                                  接洽地点:北京市东城区朝内大街2号凯恒中心B、E座2层

                                                  电话:010-65608356

                                                  传真:010-65608440

                                                  邮政编码:100010

                                                  (二)副主承销商:财达证券有限责任公司

                                                  住所:河北省石家庄市自强路35号

                                                  法定代表人:翟建强

                                                  接洽人:罗琦

                                                  接洽地点:上海市竹林路101号1101室

                                                  电话:021-61765103

                                                  传真:021-61004997

                                                  邮政编码:200122

                                                  (三)分销商

                                                  1、宏源证券股份有限公司

                                                  住所:乌鲁木齐文艺路233号宏源大厦

                                                  法定代表人:冯戒

                                                  接洽人:詹茂军

                                                  接洽地点:北京市西城区平静桥大街19号

                                                  电话:010-88085128

                                                  传真:010-88085129

                                                  邮政编码:100033

                                                  2、航天证券有限责任公司

                                                  住所:上海市曹杨路430号

                                                  法定代表人:詹毅超

                                                  接洽人:李凯

                                                  接洽地点:上海市曹杨路430号422室

                                                  电话:021-62448063

                                                  传真:021-62446556

                                                  邮政编码:200063

                                                  三、 托管机构

                                                  (一)中央国债挂号结算有限责任公司

                                                  住所:北京市西城区金融大街10号

                                                  法定代表人:吕世蕴

                                                  接洽人:李杨、田鹏

                                                  接洽地点:北京市西城区金融大街10号

                                                  电话:010-88170735、88170738

                                                  传真:010-88170752

                                                  邮政编码:100033

                                                  (二)中国证券挂号结算有限责任公司上海分公司

                                                  住所:上海市浦东新区陆家嘴东路166号中国保险大厦3楼

                                                  认真人:高斌

                                                  接洽人:王博

                                                  接洽地点:上海市浦东新区陆家嘴东路166号中国保险大厦3楼

                                                  电话:021-38874800

                                                  传真:021-58754185

                                                  邮政编码:200120

                                                  四、买卖营业所体系刊行场合:上海证券买卖营业所

                                                  住所:上海市浦东南路528号

                                                  法定代表人:黄红元

                                                  接洽人:段东兴

                                                  接洽地点:上海市浦东南路528号

                                                  电话:021-68804232

                                                  传真:021-68802819

                                                  邮政编码:200120

                                                  五、刊行人审计机构:天健管帐师事宜所

                                                  首要策划场合:杭州市西溪路128号9楼

                                                  执行事宜合资人:胡少先

                                                  接洽人:李灵辉

                                                  接洽地点:广州市天河区体育西路123号新创举大厦1102房

                                                  电话:020-37600380

                                                  传真:020-37606120

                                                  邮政编码:510620

                                                  六、名誉评级机构:中诚信国际名誉评级有限责任公司

                                                  住所:北京市西城区再起门内大街156号北京招商国际金融中心D座12层

                                                  法定代表人:关敬如

                                                  接洽人:胡君然

                                                  接洽地点:北京市再起门内大街156号北京招商国际金融中心D座12层

                                                  电话:010-66428877-533

                                                  传真:010-66426100

                                                  邮政编码:100031

                                                  七、刊行人状师:江苏沉浮状师事宜所

                                                  住所:江苏省苏州市昆山市中山路77号

                                                  认真人:张德元

                                                  接洽人:张德元、蒋勤

                                                  接洽地点:江苏省昆山市提高西路1088号虹桥大厦1201室

                                                  电话:0512-57552805

                                                  传真:0512-57558480

                                                  邮政编码:215300

                                                  八、财政参谋/禁锢银行/债权署理人:中信银行股份有限公司昆山高新技能财富开拓区支行

                                                  业务场合:周市镇长江北路198号

                                                  认真人:梅晓昱

                                                  接洽人:梅晓昱

                                                  接洽地点:江苏省昆山市长江北路198号

                                                  电话:0512-57111295

                                                  传真:0512-55186076

                                                  邮政编码:215316

                                                  九、包管人:中国投融资包管有限公司

                                                  住所:北京市海淀区西三环北路100号金玉大厦写字楼九层

                                                  法定代表人:刘新来

                                                  接洽人:项杰、谭超

                                                  接洽地点:北京市海淀区西三环北路100号金玉大厦写字楼九层

                                                  电话:010-88822888

                                                  传真:010-88822729

                                                  邮政编码:100048

                                                  第三条 刊行提纲

                                                  一、刊行人:昆山高新技能财富开拓区资产策划有限公司。

                                                  二、债券名称:2014年昆山高新技能财富开拓区资产策划有限公司公司债券(简称“14昆高新债”)。

                                                  三、刊行总额:人民币15亿元。

                                                  四、债券限期:7年期。

                                                  上一篇:控股股东引入国资战投获3亿元授信 科陆电子初次揭秘化解质押风险
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